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对于Vodafone-Idea的合并,该银行为此支付了4000万美元。

据消息人士透露,美国银行美林,瑞士银行(UBSG.S)和渣打银行(STAN.L)正在寻求担任沃达丰(VOD.L)在印度的潜在合并顾问,因为他们追逐罕见的大宗交易与国家的发薪日有关

沃达丰集团上个月表示正在谈判将其印度子公司与Idea Cellular(IDEA.NS)合并为全股票交易

此次合并将成为印度最大的移动运营商,销售额约为120亿美元

根据Freeman Consulting的数据,接受这笔交易的银行最终可能会分享高达4,000万美元的资金

这相当于印度去年投资银行总费用的10%左右,与其他主要全球市场相比,咨询费最低

沃达丰正在与Merrill Lynch,瑞银和M&A精品公司Rothschild进行谈判,担任顾问,三位直接了解该发展的消息人士告诉路透社

此前,美林证券和瑞银已被沃达丰聘用,并计划在印度上市

消息人士补充说,摩根士丹利(MS.N)已被选中参与合并中的拟议顾问角色

据消息人士称,Idea Cellular是印度金融服务公司Aditya Birla Group的一部分,该公司可能会吸引StanChart和一些印度精品店参与此交易

他们表示,聘请顾问的谈判尚未完成,名单可能会有所改变

摩根士丹利(Morgan Stanley),渣打银行(Standard Chartered),瑞银(UBS)和罗斯柴尔德(Rothschild)拒绝发表评论,而美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch),沃达丰(Vodafone)和Idea也没有回应评论请求

由于合并谈判的相关程序未公布,他们拒绝透露来源

根据汤森路透的数据,印度投资银行服务(包括并购,股票和债券)的总成本从一年前的4.91亿美元降至2016年的4.62亿美元,因为股权资本市场的交易几乎减半

与先进市场数十亿并购交易的支出相比,沃达丰印度交易的估计为4000万美元

然而,根据行业估计,与美国,香港和新加坡相比,并购咨询费用通常比美国,香港和新加坡低25%至25%

印度的外国银行家私下抱怨说,缺乏大规模的并购和股权承销交易价值超过10亿美元,这使他们更难以捍卫总部的成本

因此,所有大型私人投资银行交易都在激烈的竞争中赢得咨询咨询,全球投资银行也在与许多本地和紧密的精品银行竞争

去年,大约有六家外国银行被用来管理沃达丰在印度备受期待的IPO,这将筹集高达30亿美元的资金

据消息人士透露,路透社表示,由于沃达丰部门目前正在与上市的Idea进行谈判,因此IPO计划现在不予考虑,因此难以获得高达6,000万美元的承销费用

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2017-01-02 05:35:06

作者:田铙