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iGate-Apax以9.11亿美元收购Patni 63%股权

人们期待已收购的软件服务公司Patni Computer Systems已经完成,其中包括iGate财团和私募股权公司Apax Partners的多数股权

交易以卢比的价格完成

Patney每股503.5,估值为14.5亿美元(6,594千万卢比)

在过去十年中,三位普特尼兄弟持有45.6%的股份,并与老投资者大西洋公司出售股票

iGate-Apax联合收割机将支付9.21亿美元购买63%的股份,预计将于2011年上半年完成

该交易将为iGate在印度提供交付平台,并允许合并后的实体竞标IT专业和合同

通过收购Patni创始人和General Atlantic的63%股权,iGate-Apax联合收割机现在预计将根据SEBi指南公开收购20.6%的股份

包括Patni公开发售在内的整体薪酬将为12.2亿美元,其中iGate-Apax的公开募股合并高达3.01亿美元,即503.5卢比

该交易涉及Apax在iGate投资约4.8亿美元,而iGate也将筹集资金收购Patni

在KKR收购Aricent之后,这是印度IT / ITES部门私营IT公司中最大的私募股权投资

由Apax Partners支持的公司Viscaria Limited将在交易的第一段投资2.7亿美元的优先股

优先股可以每股20.30美元的转换价转换为普通股

如果iGate不提供公开发售,Apax Division Viscaria可以根据Patni的公开募股额外投资2.1亿美元

2010年10月,由Phaneesh Murthy领导的iGate已经注册了1000万股普通股和高达1亿美元的债券

上周五,iGate的股价在纳斯达克市场收于19.16美元,下跌1.56%

iGate也来自Jefferies&Company,Inc

并且RBC Capital Markets筹集了7亿美元的债务融资承诺以资助该交易

该交易将成为印度IT / ITES领域最大的并购交易之一,Patni兄弟Ashok Kumar,Gajendra Kumar和Narendra Kumar以及General Atlantic兑现

Patni的市场价值从未达到2007年的峰值,当时股价上涨至624卢比,交易价格为503.5卢比,比三年前的价格至少低20%

尽管印章与当时大致相同,但损失仍然是2007年实现的机会成本.Tech Mahindra于2009年收购了欺诈案Satyam Computer Services,估值为11.3亿美元,是近期最大的未来

其中一项交易

据报道,iGate也是萨蒂扬的竞争对手之一

自Patni销售流程开始以来,私募股权与该交易有着深厚的关系

General Atlantic是一家私募股权公司,也是Patni Computers的早期投资者之一

2002年,General Atlantic以1亿美元的价格收购了Patni Computer Systems Ltd的17.80%

此外,该公司还以3,920万美元的价格在公开市场上以3.92亿美元的价格向日本的野村印度投资基金和毛里求斯的斯隆罗宾逊出售了3.20%的股份

它保留了大约14.65%的Patni计算机系统

这意味着在大约9

2年内有大约150%的回报,这不是一个如此大的回报

来自General Atlantic的一位发言人评论道:“自2002年以来,我们一直是Patni的投资者,并且符合我们的长期投资期限

我们很高兴能成为这家备受尊敬的公司的成长和成功的一部分

这是一个非常好的对我们和我们的投资者的投资

“退出卡片是因为股东更喜欢上市单位,特别是在美国,所以Patni计算机可能会退市

iGATE首席执行官Phaneesh Murthy在会上表示尚未做出正式决定

“但从长远来看,上市公司对所有利益相关者来说都更好

我们更愿意在美国交易所上市,“Murthy在会上说

今天下午2点57分,Patni的股价为每股466.4卢比,上涨1.37%

这可能使503.5卢比的公开报价成为少数股东的有吸引力的主张

2016-12-11 08:04:03

作者:景宿职