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法国的Altran将以20亿美元的价格收购KKR的Aricent

法国技术咨询公司Altran已同意私募股权巨头KKR&Co

由LP领导的一群投资者收购了工程服务公司Aricent Inc.,其总公司价值为17亿欧元(20亿美元)现金

这家总部位于巴黎的公司周四在一份声明中表示,收购加利福尼亚州的Aricent将提升Altran的财务状况,提高盈利能力和现金产生

此次交易标志着KKR又一次高调撤资,在过去两年中,KKR已经阻止了六家印度公司的全部或部分撤资

其中包括将Alliance Tire Group出售给日本的Yokohama Rubber,将其在Gland Pharma的股权出售给中国的上海复星医药,以及将其在TVS Logistics的股权转让给加拿大养老基金CDPQ

Aricent是KKR的第一个印度赌注

私募股权公司2006年首次以9亿美元的杠杆收购交易收购了Aricent(前身为伟创力软件系统公司)的多数股权

该金额包括3亿美元作为股权注入,其余作为债务

2009年,KKR将其股权增加​​至Aricent的79%

当时,加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)也投资了Aricent

Aricent的其他投资者在2008年和2009年收购了股票,包括风险投资公司Sequoia Capital和位于巴林的The Family Office

与此同时,Altran在三个月内完成了在印度的第二笔交易,并在两年内完成了第四笔交易

该公司已同意以900-410亿美元(4326万美元至6400万美元)的现金收购位于班加罗尔的物联网创业公司GlobalEdge Software Ltd. 12月,Altran收购了工程服务提供商Pricol Technologies Ltd. 2015年,这家法国公司收购了位于班加罗尔的创业公司Sikon Design Technologies Pvt

Altran表示,预计Aricent交易将产生1.5亿欧元的额外收入,将其转化为2500万欧元的EBITDA运营率协同效应,并在三年内实现2500万欧元的交付和成本协同效应

EBITDA是扣除利息,税项,折旧和摊销前收益的缩写

该公司表示,此次收购将使Altran能够提前实现2020年的财务目标

Aricent为通信和技术,半导体和软件行业的公司提供集成设计和工程服务

该公司在截至2017年6月的12个月内创造了6.87亿美元的收入

该公司拥有约10,500名员工,通过24个工程中心和设计工作室运营,为全球近360家客户提供服务

持有PE的Apax Partners 8.4%股权的Altran也表示,合并后的实体截至6月份的12个月的收入约为29亿欧元,EBITDA利润率为14.9%

“Altran现在拥有卓越的规模和范围,现在拥有引领行业所需的全部四个关键标准:全球业务和覆盖范围,大多数行业的领导力,关键技术领域的强大专业知识和卓越的全球交付链,”Dominique Cerutti,董事长Altran集团的首席执行官.Altran在一份声明中表示,该交易很可能在2018年第一季度完成,但须经反垄断审批和惯例成交条件

该法国公司已获得该交易的融资计划,该计划旨在实现

根据股东批准和再融资的市场条件,通过7.5亿欧元的配股进行再融资

2017-01-12 09:08:04

作者:王怩